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3月机构对主板、创业板的调研热情冰火两重天,顶级私募已开始看多

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4月 5, 2022 ,

3月机构对主板、创业板的调研热情冰火两重天,顶级私募已开始看多

每经记者:杨建 每经编辑:吴永久

随着今年来的市场震荡回调,百亿级私募的日子也不好过,前期私募大佬但斌轻仓引发市场关注,不过,目前更多的私募大佬看到的是机会。千亿级私募大佬淡水泉赵军表示,相对最困难的时候已经过去了。3月31日,睿郡资产管理合伙人兼首席研究官董承非表示,“隆冬已过,春寒料峭”。

而从3月机构调研数据来看,机构为何对主板、创业板的调研热情冰火两重天呢?另外百亿级私募也纷纷欲抄底,近期包括聚鸣投资、正圆投资、中欧瑞博在内的多家百亿级股票多头私募均有新产品在进行募集。不止股票多头,量化私募同样在积极备战发新品。

3月机构对主板调研热情升温

前期私募大佬但斌轻仓运行引发市场强烈关注,不过,更多的百亿级私募大佬看到了机会,其中3月30日,淡水泉投资赵军在投资交流会上表示,在这种行情下,淡水泉选择坚信常识,勇于利用市场恐慌,将防御性资产换入跌幅很大、市场情绪悲观的股票,增强组合进攻性。他表示,相对最困难的时候已经过去了。而在3月31日,知名基金经理、睿郡资产管理合伙人兼首席研究官董承非进行了一场直播。在直播中,董承非用“隆冬已过,春寒料峭”为题形容当前的市场。

随着百亿级私募大佬的看多,市场上其他私募机构也在积极的看多市场,私募排排网发布的4月私募信心指数显示,私募基金经理信心指数在上月短暂下滑后本月上涨并创出一年以来的新高。

另外反映机构情绪的指标就是调研活动,据东方财富Choice数据,在今年3月份,机构调研21356次,较前期有所减少,但是值得注意的是,机构投资者对于主板和创业板的调研热情出现了冰火两重天的情况。具体来看,在3月份,机构投资者对于主板的调研热情急剧升温,期间合计调研了11662次,较前期增加了1174次。而对于创业板的调研热情有所降温,期间对于创业板个股调研6959次,较前期减少了1016次。

从机构调研的热点板块来看,计算机软件位居机构调研第一,其次是金属非金属新材料,第三是通用设备,第四是机器人,第五是化学制药。从调研的个股来看,中科创达位居机构调研第一,在3月合计759家机构对公司进行了调研。其次是汇川技术,获得了632家机构的调研。第三是迈为股份,获得了489家机构的调研。第四是赣锋锂业,获得了424家机构投资者的调研。此外华阳集团、力量钻石、三花智控、容百科技等公司的机构调研也位居前列。

抄底时机是否已到?

今年以来,绝大部分百亿级私募未能实现正收益,不过近期市场有所回暖,那些在预警线边缘挣扎的私募基金也迎来了曙光。私募排排网数据显示,截至3月30日,累计净值在0.80以下的产品有1624只,以0.8元为传统的私募预警线,截至3月25日共有4162只产品低于0.8元,这也意味,随着市场的回暖,已有2538只产品净值回升至0.8上方,一些私募的净值压力明显缓解。3月中旬国务院金融委会议的召开,资本市场的担忧和关切得到明确的回应,此举增强了市场信心,情绪也逐渐企稳,同时也带动了私募机构的备案热情。

3月以来,私募新发基金数量与募资金额均较2月出现明显提升。私募排排网统计显示,1月、2月、3月私募证券基金备案数量分别为2654只、1360只、2491只。相比2月份,3月私募证券基金备案数量大增83.16%。百亿级私募也是纷纷行动,据私募排排网不完全统计,包括聚鸣投资、正圆投资、中欧瑞博在内的多家百亿级股票多头私募均有新产品在进行募集。作为去年的新晋百亿级私募,正圆投资在去年10月宣布了封闭产品的申购,但是在今年3月份,正圆投资基金经理廖茂林在多个渠道进行路演,推荐其新产品。

在产品备案方面,不止股票多头策略在行动,量化私募同样在积极备战发产品。百亿级量化私募衍复投资年初以来备案了21只量化基金,衍复投资是市场上擅长中低频策略的量化私募,其在3月份新发的基金主要以300指数增强型产品为主,比如衍复星汉沪深300增强一号私募基金等。此外,千象资产3月份已经成立备案了10只新基金,千象资产今年发行的新品是CTA+量化选股等的复合策略产品。

对此星石投资认为,最难的时候已经过去,预计市场情绪将持续改善,风险偏好也会回归至正常水平。疫情防控仍在继续,此轮疫情可能很快见顶,一旦疫情压力出现阶段性减小,稳增长政策发力和效果都将好于预期;另外外部扰动也是有望边际减小的。因此“政策底”和“市场底”的时间间隔可能有所缩短,磨底时间可能不会太长。向后看,保持相对乐观的态度,虽然短期内多空因素并存,但站在中长期角度看,没有必要过多的纠结择时问题,此时做好基本面研究可能是更佳选择。

每日经济新闻